为金融行业选择 CRM 平台时，您有几种选择。但每种方法都有优点和缺点。在本节中，我们将介绍我们选择的五个最佳财务 CRM。
1. Monday CRM
理想情况：整个客户旅程
Monday CRM是一个完全可定制的无代码平台，可集中管理您的整个销售周期。您可以组织和管理您的管道、简化客户沟通、自动化手动流 习可以让您的预算得到更有效 程并从所有数据中获得有价值的见解——所有这些都在一个平台上完成。
Monday CRM 的主要功能
- 自动化：通过自动将潜在客户分配给代理、设置即将进行的活动的提醒以及在潜在客户打开电子邮件时收到通知，节省宝贵的时间并达成更多交易。
- 合同管理：一目了然地查看所有 文字标识和社交媒体平台的重要 客户信息，全面了解您的机会，从而清楚地了解每个客户在您的渠道中的位置，
- 联系人管理：自动跟踪客户互动并将已发送的电子邮件保存在集中位置。通过个性化电子邮件模板和人工智能建议节省时间，
- 定制：轻松使平台适应您的销售渠道和工作流程。编辑合同阶段，添加多列，并管理无限的管道和联系人。
Monday CRM 定价：每位用户每月 12 欧元（基本版）；每位用户每月 17 欧元（标准）；每位用户每月 28 欧元（专业版）；量身定制（公司）。
尝试 Monday CRM
2.SugarCRM
理想的用途：提供个性化的客户体验。
SugarCRM 是一个开源 CRM 系统，它使金 马来西亚电话号码 融机构能够专注于与客户建立更密切的关系、最大化客户价值并提供最佳的客户服务。
SugarCRM的主要功能
- 自动化：通过自动化重复的财务相关任务和工作流程（例如潜在客户路由、报价审批和客户通知）来提高您的工作效率，
- 报告和分析：获得有关销售渠道、客户行为和营销绩效等指标的宝贵见解，
- 合规性和安全性：通过基于角色的访问、审计跟踪和数据安全满足金融行业的严格监管要求。
SugarCRM 定价：每位用户每月 19 美元（基本版）；每位用户每月 85 美元（高级版）；每位用户每月 135 美元（Premier）。
3. 创造
理想用途：定制
Creatio 是一个无代码 CRM 平台，允许用户自动化他们的工作流程并构建应用程序，而无需编写任何代码。它提供针对包括银行业在内的 20 个行业的预构建定制和自动化。
Creatio的主要特点
- 个性化：使用无代码工具自动化工作流程和创建应用程序，
- 协作：通过统一的工作流程和单一数据库协调销售、营销和支持团队的工作，
- 潜在客户管理：跟踪并将来自不同来源的潜在客户捕获到统一的数据库中。
Creatio 定价：每位用户每月 20 美元（增长）；每位用户每月 45 美元（企业版）；每位用户每月 70 美元（无限制）。
4.微软 Dynamics 365
理想用途：与其他 Microsoft 产品集成
Microsoft Dynamics 365 是一款综合性的业务软件套件，结合了客户关系管理 (CRM) 和企业资源规划 (ERP) 功能。它帮助企业简化运营、改善客户体验并推动数字化转型。